Ein ähnliches Angebot ist nicht dasselbe Angebot.

Beim Überarbeiten muss die Historie bleiben. Beim Kopieren für einen neuen Kunden müssen Preise und Beschaffung neu geprüft werden.

Eine einfache Duplizieren-Schaltfläche übernimmt sonst genau die Werte, die im neuen Zusammenhang gefährlich sind.

Kostenloses Erstgespräch

Der Betrieb Technischer Vertrieb

Vertrieb arbeitet oft mit Vorlagen, Revisionen und ähnlichen Anfragen.

Nach dem Versand ändert der Kunde Mengen oder Ausführung. In einem anderen Fall fragt ein zweiter Kunde eine ähnliche Lösung an. Beide Situationen beginnen mit vorhandenen Positionen, benötigen aber unterschiedliche Regeln.

Auch Nachtrag, Alternative und Folgeangebot sollen auf den Ursprung verweisen, ohne ihn zu überschreiben.

Angebotsrevision

Der Kunde ändert die Anfrage, die alte Fassung bleibt nachvollziehbar.

Aus dem versendeten Stand entsteht eine neue Revision. Geänderte Mengen, Preise und Texte sind erkennbar; die vorherige Fassung bleibt als Bezug erhalten.

Kopie für einen neuen Kunden

Positionen dürfen helfen. Kundenspezifische Entscheidungen nicht.

Die Produktstruktur kann übernommen werden. Kundenpreise, Lieferbedingungen, Objektbezug und besondere Beschaffungsentscheidungen werden bewusst zurückgesetzt oder erneut bestätigt.

Nachtrag und Folgeangebot

Der neue Beleg bleibt am ursprünglichen Projekt sichtbar.

UrsprungsangebotAuftragNachtrag oder FolgeangebotAuswirkung im Projekt

Nach Bestätigung fließen neue Positionen in Materialbedarf, Montage und kaufmännische Auswertung ein, ohne den ursprünglichen Leistungsumfang umzuschreiben.

Müssen Sie Angebote häufig ändern oder wiederverwenden?

Wir unterscheiden Revision und Kopie, bevor Werte unbemerkt weiterleben.

Angebotslogik besprechen